Expertise
Une méthode réfléchie pour des responsabilités claires
SURDEC coordonne l’administration patrimoniale, le soutien aux structures fiduciaires et la gouvernance, en lien avec les professionnels concernés. Notre rôle est défini par la structure en place et les besoins de coordination.
Portée
Ancrage au Canada, ouverture internationale
Notre ancrage principal est canadien, avec une connaissance des contextes juridiques et administratifs locaux. Nous accompagnons également des clientèles transfrontalières, en travaillant avec des conseillers juridiques, fiscalistes et fiduciaires dans leurs cadres respectifs.
Méthode
Structurer, documenter, suivre
01
Cadrer le mandat
Nous précisons le rôle de SURDEC, les responsabilités de chacun et les professionnels impliqués dans la structure.
02
Documenter
Nous constituons une documentation claire des démarches, des décisions et des échéances à suivre.
03
Coordonner
Nous assurons la circulation de l’information entre fiscalistes, notaires et gestionnaires, de façon neutre.
04
Assurer le suivi
Nous effectuons des revues régulières afin de maintenir la continuité entre les générations.