Coordination patrimoniale indépendante
Structurer aujourd'hui. Préparer les générations à venir.
SURDEC coordonne l’administration patrimoniale, les structures fiduciaires et la gouvernance, au Canada et à l’international.
Notre vocation
Une firme indépendante de conseil en patrimoine et de coordination de family office.
Nous structurons les responsabilités, documentons les décisions et coordonnons les professionnels indépendants. Nous ne gérons pas de placements.
Champ d’intervention
Un périmètre défini, des responsabilités lisibles
Nos interventions couvrent la coordination et l’administration, sans empiéter sur la gestion financière.
Coordination
Conseil organisationnel et coordination de family office
Structuration des rôles, des processus et des échanges entre les membres de la famille et leurs conseillers.
Administration
Administration patrimoniale et soutien aux structures fiduciaires
Suivi méthodique des démarches administratives, de la documentation et des échéances.
Gouvernance
Coordination de gouvernance et gestion de projets
Organisation des instances, des décisions et des projets menés avec des professionnels indépendants.
Méthode
Une coordination sobre, documentée et continue
Nous privilégions une méthode réfléchie, une documentation claire et des échanges mesurés avec les professionnels concernés. Chaque étape reste lisible pour la famille et ses représentants.
Notre rôle dépend de la structure en place : nous présentons clairement ce qui relève de SURDEC et ce qui relève des autres intervenants.
Évaluer vos besoins de coordination patrimoniale
Une prise de contact confidentielle permet de clarifier le rôle de SURDEC dans votre structure.